
گزارش هفتگی منتهی به 1398/01/23
•شماتيک بازار سرمايه ايران و جهان
آنچه در طی هفته گذشته به وقوع پیوسته، در جدول ذیل بطور خلاصه به تصویر کشیده شده است که در آن اهم شاخص های بورس، ارز و طلا و همچنین کامودیتی ها بیان گردیده است که در ادامه به جزییات بیشتر هریک خواهیم پرداخت. شایان ذکر است نوسانات دلار در هفته گذشته سبب تاثیر گذاری بر شاخص های بورسی و شکست رکورد تاریخی این شاخص شده است:
•بورس اوراق بهادر
الف. اخبار با اهمیت هفته
Θ آغاز خرید سهام سهامداران ۵ بانک نظامی:
طبق اطلاعیههای صادر شده، سهامداران ٥ بانک انصار، قوامین، حکمت ایرانیان، مهر اقتصاد و موسسه اعتباری کوثر از ١٨ فروردین تا ٢٩ اردیبهشت ماه ( ۳۰ روز کاری) مهلت دارند، برای فروش سهام خود اقدام کنند.
Θعیدانه صندوقهای سرمایهگذاری: بازدهیهای چشمگیر با حداقل ریسک:
صندوقهای سهامی در یکماهه اخیر بهطور میانگین بازدهی 11.4 درصدی را به خود دیدند که در این میان برخی صندوقها سودهایی بسیار بالاتر از رقم فوق را برای سرمایهگذاران خود به همراه داشتند. در میانبرترین صندوقهای سرمایهگذاری در یکماهه گذشته صندوق مشترک توسعه ملی با دارایی بیش از 22 میلیارد تومانی و بازدهی بیش از 20 درصدی در میان صندوقهای سرمایهگذاری در سهام، صدرنشین است.
Θ خبر فوری بازار سرمایه :
آمریکا در اقدامی خصمانه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران را در لیست گروههای تروریستی قرار داد.
Θهزینه تحریم جدید آمریکا برای بازار چقدر است؟
کارشناس شرکت بینالمللی آلپاری طی صحبتی بیان کرده است : آمریکا تصمیم گرفته این رخداد را عملی کند، از چند روز پیش مشخص بود، اما بازار واکنش خاصی به آن نشان نداد. بهعبارتیدیگر، بازار بخش قابلتوجهی از خبر مذکور را در دل خود هضم کرده است. این کارشناس بازار سرمایه به رفتارهای هیجانی برخی از معامله گران اشاره کرد و ادامه داد: همیشه افرادی در بازار وجود دارند که احساسی عمل کرده و بعضاً دست به فروشهای احساسی خواهند زد. این افراد در همه بازارها حضور دارند. اما آنچه مشخص است اکثر بازار به این موضوع اشراف داشته و میدانند که خبر مذکور تأثیر اصلی خود را در بازار گذاشته و نمیتواند بازار را به شکل خاصی متأثر کند.
Θمدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس زمان احتمالی بازگشایی نماد بانک تجارت را اعلام کرد:
این مقام مسئول با تأکید بر اینکه در افزایش سرمایههای بالای 200 درصد برای بازگشایی نماد طبق قانون باید سهام جایزه قابل معامله شود، گفت: این فرآیند طولانی نبوده و نماد بانک تجارت اوایل هفته آینده بازگشایی خواهد شد.
Θ بنیامین نتانیاهو پیروز انتخابات شد:
رسانههای خبری امروز گزارش دادند، با شمارش ۹۷ درصد آرای صندوقهای رأی، حزب بنیامین نتانیاهو موفق شده بیشترین آرا را از آن خود کرده و به این ترتیب این امکان برای او فراهم میشود تا برای پنجمین دور در پست نخست وزیری رژیم صهیونیستی بماند.
Θ صادرات نفت ایران به سطح پیش از تحریمها نزدیک شد:
آمارهای دریافتی از منابع کشتیرانی و رهیابی موقت نفتکشها نشان داد صادرات نفت ایران بهبود یافته و به سطح پیش از تحریمها نزدیک شده و این بهبود ناشی از تقاضای پایدار از سوی چین و کره جنوبی بوده است.
Θ اوپک تولید نفت را بالا میبرد:
به نقل از الاقتصادیه منابع مطلع نفتی در اوپک میگویند که این سازمان ممکن است تولید نفت را از ماه جولای افزایش دهد. کاهش تولید نفت موجب شده است تا قیمت نفت به میزان 72 دلار در هر بشکه نزدیک شود، به همین دلیل ترامپ از متحدان خود در خواست کرده است که اجازه ندهند قیمت نفت بیش از این افزایش یابد.
Θعضو کمیسیون صنایع و معادن مطرح کرد :
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، از تدوین طرحی برای کاهش سود تسهیلات و سپردههای بانکی خبر داد و تصریح کرد: در صورتی که نرخ سود بانکی کاهش پیدا کند انقلاب عظیمی در تولید رخ میدهد.
ب. تغییرات شاخص طی هفته
نمودار های زیر نشاندهنده شاخص های تاثیر گذار در بورس اوراق بهادر میباشد. همانطور که مشخص است طی هفته گذشته تمام شاخص های بازار بوس اوراق بهادر با افزایش همراه بوده اند و شاخص توانست به رکورد تاریخی خودش در محدوده 197 هزار واحد نزدیک شود و با توجه به طولانی شدن این رشد، انتظار اصلاح شاخص ها میتوان داشت. بخشی از این صعود شاخص را در طی این هفته میتوان به به افزایش قیمت دلار ارتباط داد :
ج. ترین های بازار سرمایه طی هفته
در این قسمت به بررسی بیشترین بازدهی مثبت، منفی و میانگین ارزش معاملات نماد های برتر طی هفته اخیر خواهم پرداخت:
د. تکنیکال
مشابه گزارشات قبلی در این قسمت نیز به بررسی فنی دو نماد قابل توجه و شاخص کل خواهیم پرداخت:
- شاخص کل و دلار : با نزدیک شدن شاخص به محدوده سقف قبلی که در مهرماه رسیده بود قرار داریم و انتظار میرود کم کم شاهد اصلاح شاخص باشیم از طرفی هم بستگی بسیار زیادی بین شاخص کل با دلار میتوان دید که میتوان به این اصلاح بیشتر اعتقاد داشت :
2. وبیمه: حرکت در یک کانال نزولی و رسیدن قیمت به کف کانال و پر شدن ظرف زمان. انتظار میرود با نگه داشتن کف قبلی محدوده ۳۶۰ تومان یکبار دیگر تا سقف کانال نزولی رشد داشته باشد حد ضرر در این معامله را محدوده ۳۶۰ میتوان در نظرداشت:
•گمرک
در این بخش به بررسی روزانه عمده صادرات کشور در سه ماه گذشته میپردازیم. سه کالا با بیشترین صادرات شامل شمش روی، شمش فولاد و متانول میباشد که در زیر به بررسی آنها خواهیم پرداخت:
- شمش روی: همانطور که از نمودار زیر مشخص است، صادرات روی طی هفته های اخیر افزایش چشمگیری نسبت به سه ماه گذشته اش داشته و این امر میتواند نوید بخش روزهای مناسبی برای تولیدکنندگان روی باشد.
- شمش فولاد: فولاد صادراتی ایران در سه ماه قبل بطور متناوب فروش مطلوبی داشته است و طی روز های اخیر با توجه به آمار گمرک، فروش مطلوبی از بابت صادرات شمش فولاد در فروردین میتوان متصور بود:
3. متانول: صادرات متانول عمدتا به کشور چین باعث ایجاد روند ثابتی در فروش این کالا شده است که همواره در محدوده میانگین حجم فروش رفته صادرات داشته ایم:
•بورس کالا
در بورس کالا این گزارش به بررسی بیشترین ارزش معاملاتی کالا های صنعتی فروردین ماه سال 1398 منتهی به 23/01/98 پرداخته ایم و در ادامه نودار دو کالا عمده معامله شده را با توجه به سوابق سال های گذشته اش مورد توجه قرار میدهیم:
همانطور که از جدول فوق نیز پیداست ورق گرم و مس کاتد در بورس کالا نسبت به مابقی کالاهای صنعتی ارزش قابل ملاحظه ای را معامله کرده اند و در ذیل نمودار سوابق ماهانه این دو را بررسی خواهیم کرد:
ورق گرم که شامل ورق گرم B و C میباشد با افزایش نرخ نسبت به سال گذشته روبرو شده اند ولی حجم معاملاتی تقریبا مشابه سال 1397 معامله شده است. همچنین کاتد مس نیز روند گذشته اش را در فروردین ماه تکرار کرده است.
•ارز و طلا
در طی روزهای ابتدایی هفته با توجه به اخبار مرتبط با تحریم های آمریکا و سپاه، بازار سکه و ارز رشد قابل توجه ای طی اواسط هفته داشته اند ولی با آرام شدن جو، دلار مجددا کاهش یافت. همچنین انس طلا نیز در هفته اخیر روند نزولی اخیر خود را همچنان ادامه داد. نمودار های زیر نشاندهنده هریک از موارد فوق الذکر میباشد: